宁波暖和电:华英证券拥有限责公司关于宁波暖和电股份拥有限公司2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告

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  华英证券拥有限责公司关于宁波暖和电股份拥有限公司 2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告 华英证券拥有限责公司(信称“华英证券”或“保举机构”)干为宁波暖和电 股份拥有限公司(信称“宁波暖和电”或“公司”)匪地下发行股票的保举机构,根 据《证券发行上市保举事情办方法》、《上市公司接管带第2号——上市公 司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上 海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》等拥关于法度法规的要 寻求,就公司2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景终止了核对,核对情景及核对意见 如次: 壹、募集儿子资产根本情景 经中国证券监督办委员会《关于把关宁波暖和电股份拥有限公司匪地下发行股 票的批骈》(证监容许【2014】458号)把关,宁波暖和电采取匪地下发行的方法 发 行 32,693 万 股 人 民 币 普 畅通 股 , 发 行 价 格 为 3.67 元 / 股 , 募 集儿子 资 金 尽 额 1,199,833,100.00 元 , 扣 摒除 发 行 费 用 40,742,087.36 元 后 , 募 集儿子 资 金 净 额 为 1,159,091,012.64元。2014年6月24日,天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对上 述募集儿子资产到位情景终止了验证并出产具了《验资报告》(天衡验字(2014)00047 号)。 根据公司《2013年度匪地下发行股票预案》,本次匪地下发行所募集儿子资产在 扣摒除发行费后将投向以下项目: 单位:万元 前言号 项目名称 项目尽投资额 募集儿子资产拟参加金额 1 浙江金正西开辟区暖和电联供项目 45,992.39 35,000.00 2 北边仑春天晓燃机暖和电联产项目 146,244.94 85,000.00 算计 192,237.33 120,000.00 2016 年 度 实 际 使 用募 集儿子 资 金 48,619,131.92 元 , 累 计 已 使 用 募集儿子 资 金 636,322,298.62 元,带拥有:(1)以募集儿子资产置换预参加募集儿子资产投资项目的己 筹 资 金 257,397,609.06 元 ; ( 2 ) 以 募 集儿子 资 金 顶 付 募 集儿子 资 金 投 资 项 目 款 325,039,730.88 元;(3)根据公司第五届董事会第八次会审议经度过的《关于变 更片断募集儿子资产投资项目实施方法的议案》,公司将浙江金正西开辟区暖和电联供项 1 目(以下信称“金正西项目”)的募集儿子资产实施方法由金华宁能暖和电拥有限公司(以 下信称“宁能暖和电”)向公司借款方法变卦为公司向宁能暖和电增资和债参加相 结合的方法,并以募集儿子资产终止增资 53,884,958.68 元。 2016度收到的银行存贷款儿利、理财富品进款扣摒除银行顺手续费等的净额为 28,508,537.09元,累计收到的银行存贷款儿利、理财富品进款扣摒除银行顺手续费等的 净额为59,894,778.21元。截到2016年12月31日,募集儿子资产余额为584,655,869.59 元。 二、募集儿子资产寄存放和办情景 (壹)募集儿子资产办情景 为规范募集儿子资产的办和运用,提高资产运用效力和效更加,维养护投资者利更加, 宁波暖和电依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行办方法》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上海证券买进卖 所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》等相干法度法规、规范性文件及 《宁波暖和电股份拥有限公司章程》的规则和要寻求,结合公司的还愿情景,创制了《宁 波暖和电股份拥有限公司募集儿子资产办方法》(以下信称“《募集儿子资产办方法》”), 并经公司第五届董事会第五次会审议经度过。 根据《募集儿子资产办方法》,公司对募集儿子资产实行专户存放储,并已于2014 年7月21日区别与中国确立银行股份拥有限公司宁波北边仑顶行、华夏季银行股份拥有限 公司宁波分行、包商银行股份拥有限公司宁波分行和保举机构签名了《募集儿子资产专 户存放储叁方接管协议》。 经核对,上述叁方接管协议首要章与上海证券买进卖所《募集儿子资产专户存放储 叁方接管协议(范本)》不存放在严重差异,叁方接管协议的首要情节已按相干规 定公报说出。 (二)募集儿子资产的存放储情景 1、截到2016年12月31日,公司拥有3个募集儿子资产专户,募集儿子资产寄存放情景如次: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集儿子资产余额 凡例 中国确立银行股份拥有限公司宁波北边仑顶行 33101984136050516236 8,960,052.81 中国确立银行股份拥有限公司宁波北边仑顶行 33101984136049516236 120,000.00 践条约保函保障金 2 中国确立银行股份拥有限公司宁波北边仑顶行 33101984136049516236*13 60,000,000.00 父亲额存放单 华夏季银行股份拥有限公司宁波分行 12950000000596040 8,528,665.23 包商银行股份拥有限公司宁波分行 002801896600070 7,047,151.55 算计 84,655,869.59 2、截到 2016 年 12 月 31 日,公司以募集儿子资产购置理财富品余额为 5 亿元, 详细情景如次: 付托理财机构名称 付托理财富品名称 付托理财富品余额 正西方证券股份拥有限公司 金鹏 73 号-保本进款凭证 7,000 万元 包商银行宁波分行 “佳赢”系列人民币理财富品 16026 5,000 万元 包商银行宁波分行 “佳赢”系列人民币理财富品 16031 5,000 万元 包商银行宁波分行 “佳赢”系列人民币理财富品 16035 10,000 万元 包商银行宁波分行 “佳赢”系列人民币理财富品 16036 10,000 万元 中信证券股份拥有限公司 中信证券股份拥有限公司 2016 年度第 116 期进款凭证 3,000 万元 中信证券股份拥有限公司 中信证券股份拥有限公司 2016 年度第 113 期进款凭证 5,000 万元 中信证券股份拥有限公司 中信证券股份拥有限公司 2016 年度第 114 期进款凭证 5,000 万元 算计 50,000 万元 经核对,己募集儿子资产到位以后到,公司壹直严峻依照《募集儿子资产办方法》的 规则寄存放、运用、办募集儿子资产。 叁、2016 年度募集儿子资产还愿运用情景 根据《募集儿子资产办方法》,公司在运用募集儿子资产时,应严峻依照公司资产 办制度实行资产运用审批顺手续。2016年度公司募集儿子资产还愿运用情景如次: (壹)募集儿子资产投资项目的资产运用情景 截到2016年12月31日,宁波暖和电累计对募投项目参加募集儿子资产63,632.23万 元,详细情景请见附表募集儿子资产运用情景对照表。 (二)募集儿子资产投资项目出产即兴非日情景的说皓 宁波暖和电募集儿子资产投资项目不出产即兴非日情景。 (叁)运用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 宁波暖和电2016年度不存放在运用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的情景。 (四)对弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,投资相干产品情景 经2016年3月4日公司第五届董事会第二什叁次会审议经度过了《关于任命权经 营层运用片断弃置不顾募集儿子资产展开短期理财事情的议案》,赞同任命权经纪层在 3 50,000万元的投资额度内以弃置不顾募集儿子资产购置装置然性高、活触动性好、拥有保本商定 的短期理财富品。 截到2016年12月31日,公司以募集儿子资产购置短期理财富品余额为50,000万 元,理财富品均为保本型理财富品,因均不届期,因此暂无还愿进款,详细情景 如次: 付托理财富品 付托理财 付托理财 付托理财 预期年募化 还愿获 能否关 合干方名称 付托理财富品名称 典型 金额 宗始日期 到期日 进款比值 得进款 联买进卖 正西方证券股份 金鹏 73 号-保本进款凭证 保本浮触动进款型 7,000 万元 2016-7-28 2017-7-27 5.40% – 否 拥有限公司 包商银行宁波 “佳赢”系列人民币理财富品 保本浮触动进款型 5,000 万元 2016-9-23 2017-4-10 3.40% – 否 分行 16026 包商银行宁波 “佳赢”系列人民币理财富品 保本浮触动进款型 5,000 万元 2016-10-10 2017-7-10 3.45% – 否 分行 16031 包商银行宁波 “佳赢”系列人民币理财富品 保本浮触动进款型 10,000 万元 2016-10-27 2017-4-26 3.40% – 否 分行 16035 包商银行宁波 “佳赢”系列人民币理财富品 保本浮触动进款型 10,000 万元 2016-10-27 2017-7-26 3.45% – 否 分行 16036 中信证券股份 中信证券股份拥有限公司 2016 保本浮触动进款型 3,000 万元 2016-12-9 2017-9-8 3.40% – 否 拥有限公司 年度第 116 期进款凭证 中信证券股份 中信证券股份拥有限公司 2016 保本浮触动进款型 5,000 万元 2016-12-27 2017-6-27 3.30% – 否 拥有限公司 年度第 113 期进款凭证 中信证券股份 中信证券股份拥有限公司 2016 保本浮触动进款型 5,000 万元 2016-12-27 2017-9-27 3.40% – 否 拥有限公司 年度第 114 期进款凭证 (五)募集儿子资产运用的其他情景 经核对,摒除上述已说出的情景外面,宁波暖和电2016年度不存放在募集儿子资产运用的 其他情景。 四、募集儿子资产投向变卦情景 宁波暖和电本次匪地下发行募投项目中,金正西项目原因公司向全资儿分店宁能 暖和电以借款方法实施。2014年7月,经公司2014年第二次临时股东方父亲会审议经度过, 公司将金正西项目的募集儿子资产实施方法由宁能暖和电向宁波暖和电借款方法变卦为宁 波暖和电向宁能暖和电增资和债参加相结合的方法。就中,增资产额为5,400万元, 债参加金额为29,600万元。 经核对,保举机构认为:宁波暖和电本次变卦片断募集儿子资产投资项目实施方法 曾经公司董事会、股东方父亲会审议经度过,监事会和孤立董事发表发出产了皓白赞同意见, 公司审议该事项的以次适宜中国证券监督办委员会、上海证券买进卖所拥关于法度 法规的相干规则。公司本次变卦金正西项目募集儿子资产实施方法适宜公司展开需寻求, 不会对募集儿子资产投资项目的实施、公司的运营办形本钱质性不顺溜影响。摒除上述 已说出的变卦募投项目详细实施方法外面,宁波暖和电不存放在变卦募集儿子资产投资项目 4 的其他境地。 宁波暖和电本次变卦片断募集儿子资产投资项目实施方法的相干情景请详见《宁波 暖和电股份拥有限公司五届八次董事会决定公报》(公报编号:临2014-037)、《华 英证券拥有限责公司关于宁波暖和电股份拥有限公司以募集儿子资产置换预参加己筹 资产、变卦片断募集儿子资产投资项目实施方法及运用弃置不顾募集儿子资产展开短期理财业 政的核对意见》、《宁波暖和电股份拥有限公司2014年第二次临时股东方父亲会决定公报》 (公报编号:临2014-046)相干情节。 五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 经核对,宁波暖和电2016年度已说出的募集儿子资产运用相干信息不存放在不即时、 真实、正确、完整顿说出的情景,不存放在募集儿子资产寄存放、运用及办违规的境地。 六、保举机构的定论意见 经核对,华英证券认为:宁波暖和电股份拥有限公司2016年度募集儿子资产寄存放与使 用情景适宜《证券发行上市保举事情办方法》、《上市公司接管带第2号—— 上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、 《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》、《宁波暖和电股 份拥有限公司募集儿子资产办方法》等法度法规和文件的规则,对募集儿子资产终止了专 户寄存放和专项运用,实行了必要的决策以次及信息说出工干,不存放在变相改触动募 集儿子资产用途和伤害股东方利更加的境地,不存放在违规运用募集儿子资产的境地。 附表:募集儿子资产运用情景对照表 5 附表: 募集儿子资产运用情景对照表 2016 年度 编制单位:宁波暖和电股份拥有限公司 单位:人民币万元 募集儿子资产尽和 115,909.10 当年度参加募集儿子资产尽和 4,861.91 变卦用途的募集儿子资产尽和 — 已累计参加募集儿子资产尽和 63,632.23 变卦用途的募集儿子资产尽和比例 — 能否已 截到期末了累 截到期 项目到 能否 项目却行 截到期末了 截到期末了 当年度 允诺言投资项 变卦项 募集儿子资产接 调理后投资 当年度投 计参加金额 末了参加 臻却使 到臻 干用否发 允诺言参加 累计投资 完成的 目 目(含部 诺言投资尽和 尽和 入金额 与允诺言参加 进度 用样儿子 估计 生严重变 金额 金额 效更加 分变卦) 金额的差额 (%) 日期 效更加 募化 浙江金正西开 不做分期 发区暖和电联 否 35,000.00 35,000.00 802.32 35,000.00 0 100.00 — 873.66 否 否 允诺言 供项目 北边仑春天晓燃 不做分期 机暖和电联产 否 85,000.00 85,000.00 4,059.59 28,632.23 56,367.77 33.68 — 647.86 否 否 允诺言 项目 算计 — 120,000.00 120,000.00 — 4,861.91 63,632.23 56,367.77 — — 1,521.52 — 金正西项目尽设计为 3 炉 2 机,当前完成了 2 炉 1 机,还不顶臻产期,并受父亲环境影响,下 游暖和用户的工程项目半途而废也拥有深滞,周边暖和用户的培育还需时间。 不到臻方案进度缘由(分详细项目) 春天晓项目拟确立 1 台 6B 和 2 台 6F 级燃气-蒸汽结合循环暖和电联产机组,当前完成了 1 台 6B 机组,2 台 6F 机组尚不展触动确立,加以之 6B 机组年发电使用小时数受到限度局限,对外面供暖和 量也不到臻预期。 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 无 经 2014 年 7 月 23 日公司第五届董事会第八次会审议经度过了《关于用募集儿子资产置换预 参加的己筹资产的议案》,以募集儿子资产置换预参加募集儿子资产投资项目之己筹资产 募集儿子资产参加项目先期参加及置换情景 25,739.76 万元。该事项经天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审验,并由其出产具《关于宁 波暖和电股份拥有限公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目的鉴证报告》(天衡专字 (2014)00634 号)。 经 2016 年 3 月 4 日公司第五届董事会第二什叁次会审议经度过了《关于任命权经纪层运用部 分弃置不顾募集儿子资产展开短期理财事情的议案》,赞同任命权经纪层在 5 亿元的投资额度内以闲 用弃置不顾募集儿子资产展开短期理财事情的情景 置募集儿子资产购置装置然性高、活触动性好、拥有保本商定的银行短期理财富品,截到 2016 年 12 月 31 日募集儿子资产购置理财富品余额为人民币 5 亿元。 6 经 2014 年 7 月 23 日公司第五届董事会第八次会审议经度过了《关于变卦片断募集儿子资产投 资项目实施方法的议案》,赞同公司将金正西项目的募集儿子资产实施方法由宁能暖和电向公司借 募集儿子资产其他运用情景 款方法变卦为公司向宁能暖和电增资和债参加相结合的方法,并以募集儿子资产终止增资 5,388.50 万元。 7

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