欧菲光:2017年面向合格投资者地下发行公司债券(第壹期)上市公报书

  原题目:欧菲光:2017年面向合格投资者地下发行公司债券(第壹期)上市公报书

  证券代码:002456 证券信称:欧菲光 公报编号:2017-046 深圳欧菲光科技股份拥有限公司 (报户口地址:深圳市阴暗中新区公皓街道松白公路华发路段欧菲光科技园) 2017 年面向合格投资者地下发行公司债券 (第壹期) 上市公报书 证券信称:17 欧菲 01 证券代码:112499 发行尽和:10 亿元民币 上市时间:2017 年 3 月 24 日 上市地点:深圳证券买进卖所 主接销商/债券受命办人 广州市星河区星河北边路 183-187 号父亲邑会广场 43 楼(4301-4316 房) 签名日期:2017 年 3 月 22 日 第壹节 绪言 要紧提示 深圳欧菲光科技股份拥有限公司(以下信称“公司”“发行人”“本公司”或 “欧菲光”)董事会成员已同意该上市公报书,确信就中不存放在任何虚假、误带 性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、完整顿性负壹般的和包带的责。 深圳证券买进卖所(以下信称“深提交所”)对深圳欧菲光科技股份拥有限公司 2017 年面向合格投资者地下发行公司债券(第壹期)(以下信称“本期债券”) 上市央寻求及相干事项的复核,均不结合对本期债券的价、进款及兑付干出产淡色 性判佩或任何保障。因本公司经纪与进款的变募化等伸致的投资风险,由购置债券 的投资者己行担负。 根据《公司债券发行与买进卖办方法》的相干规则,本期债券但面向合格投 资者发行,帮群投资者不得参加以发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适当 性办,但限合格投资者参加以买进卖,帮群投资者认购或买进入的买进卖行为拥有效。 经结合信誉评级拥有限公司概括评定,发行人主体临时信誉等级为 AA 级,本 期债券等级为 AA 级。本期债券上市前,发行人近日到壹期末了(2016 年 9 月 30 日) 侵犯报表中所拥有者权利算计(含微少半股东方权利)为 683,192.56 万元,侵犯报表口 径的资产拉亏空比值为 68.37%,母亲公司报表口径的资产拉亏空比值为 49.96%。发行人 2013 年、2014 年、2015 年度完成的年分派盈利为 59,050.89 万元(2013 年、2014 年、2015 年归属于母亲公司所拥有者的净盈利区别为 57,133.55 万元、72,174.01 万元、 47,845.06 万元),不微少于本期债券壹年儿利的 1.5 倍;估计发行人 2014 年、2015 年、2016 年度完成的年分派盈利为 64,549.81 万元(2014 年、2015 年、2016 年归属于母亲公司所拥有者的净盈利区别为 72,174.01 万元、47,845.06 万元、73,630.37 万元,2016 年数据到来己于公司 2016 年度业绩快报),不微少于本期债券壹年儿利 的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财政目的适宜相干规则。 本期债券上市地点为深提交所,本期债券适宜终止质押式回购置卖的根本环境, 详细折算比值等事情将按中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司(以下信称 “吊销公司”)的相干规则实行。 本期债券将在深圳证券买进卖所的集儿子合竞价体系和概括协议买进卖平台同时挂 牌(以下信称“副边挂牌”)上市买进卖。本期债券上市前,若公司财政情景、经 营业绩和信誉评级等情景出产即兴严重变募化将影响本次债券副边挂牌买进卖,本公司接 诺言,若本期债券无法副边挂牌,债券持拥有人拥有权在本期债券上市前向本公司回特价而沽 整顿个或片断债券认购份额。本期债券上市后的活触动性风险敬请投资者关怀。 发行人在向深提交所央寻求本次债券上市时,已与受命办人就债券终止上市的 后续装置排签名协议,商定假设债券终止上市,发行人将付托该受命办人供终 止上市后债券的托管、吊销等相干效力动。 投资者欲详细了松本期债券的偿债方案及其他保障主意、债券持拥有人会、 债券受命办人以及其他要紧事项等信息,请细心阅读《深圳欧菲光科技股份拥有 限公司 2017 年面向合格投资者地下发行公司债券(第壹期)发行公报》和《深 圳欧菲光科技股份拥有限公司 2017 年面向合格投资者地下发行公司债券(第壹期) 募集儿子说皓书》,相干材料已见报在 2017 年 2 月 16 日的《证券时报》上。投资者 亦 却 到 深 圳 证 券 提交 善 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 以 及 巨万 风潮 资 讯 网 网 站 (http://www.cninfo.com.cn)查询。 第二节 发行人信介 壹、发行人根本信息 1、发行人名称:深圳欧菲光科技股份拥有限公司 2、英文名称:SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD. 3、上市地点:深圳证券买进卖所 4、股票信称:欧菲光 5、股票代码:002456 6、报户口本钱:108,626.64 万元 7、法定代理人:蔡荣军 8、公司设置日期:2007 年 10 月 22 日 9、壹致社会信誉代码:914403007261824992 10、寓所:深圳市阴暗中新区公皓街道松白公路华发路段欧菲光科技园 11、董事会秘书:肖燕松 12、证券事政代表:程晓黎 13、联绕地址:深圳市阴暗中新区公皓街道松白公路华发路段欧菲光科技园 14、邮政编码:518106 15、联绕电话:0755-27555331 16、联绕传真:0755-27545688 17、电儿子信箱:ofkj@o-film.com 18、互联网网址:http://www.o-film.com 19、经纪范畴:开辟、消费经纪光电器件、光学洞件及体系设备,光网绕、 光畅通信洞部件及体系设备,电儿子公用设备仪器,并供相干的体系集儿子成、技术开 发和技术咨询效力动;时新电儿子元器件、光电儿子元器件、时新露示器件及其关键件 的研发、销特价而沽和技术效力动。 关于公司的详细信息,请见本公司于 2017 年 2 月 16 日说出的《深圳欧菲光 科技股份拥有限公司 2017 年面向合格投资者地下发行公司债券(第壹期)募集儿子说 皓书》(以下信称“《募集儿子说皓书》”)“第五节 发行人根本情景”。 第叁节 债券发行、上市概微 壹、债券全称 债券全称:深圳欧菲光科技股份拥有限公司 2017 年面向合格投资者地下发行 公司债券(第壹期) 信称:17 欧菲 01 债券代码:112499 二、债券发行尽和 本期债券的发行尽和为 10 亿元人民币。 叁、债券发行同意机关及文号 本期债券经中国证券监督办委员会“证监容许[2016] 2981”文把关地下发 行。 四、债券的发行方法及发行对象 (壹)发行方法 本期债券整顿个采取网下面向合格投资者地下发行的方法,由发行人与主接销 商经度过簿记建档方法发行。 本期债券发行工干已于 2017 年 2 月 22 日完一齐,本期债券还愿发行规模为人 民币 10 亿元,终极票面利比值为 4.80%。 (二)发行对象 本期债券的发行对象为持拥有中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者(法度、法规避免避免购置者摒除外面)。 五、债券发行的主接销商及接销团弄成员 本期债券主接销商为广发证券股份拥有限公司,分销商为开创证券拥有限责公 司。 六、债券面额及发行标价 本期债券面值 100 元,平价发行。 七、债券存放续限期 本期债券存放续限期为 3 年,附第 2 岁末了发行人调理票面利比值选择权和投资者 回特价而沽选择权。 八、债券年利比值、计息方法和还本付息方法 1、债券利比值及决定方法:本期公司债券票面利比值由发行人和主接销商经度过 簿记建档方法决定,票面利比值为 4.80%,在债券存放续期的前 2 年永恒不变。如发 行人行使调理票面利比值选择权,不被回特价而沽片断债券存放续限期后 1 年票面年利比值为 债券存放续限期前 2 年票面年利比值加以调理基点,在债券存放续限期后 1 年永恒不变。 如发行人不行使调理票面利比值选择权,则不被回特价而沽片断债券在存放续限期后 1 年票 面利比值仍护持原拥有票面利比值不变。债券的利比值不超越国政院限的利比值程度。 2、还本付息的限期和方法:本期债券采取单利按年计息,不计骈利。每年 付息壹次,届期壹次还本,最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。年度付息款 己付息日宗不另计儿利,基金己基金兑付日宗不另计儿利。 3、宗息日:2017年2月20日。 4、付息、兑付方法:本期债券本息顶付将依照债券吊销机构的拥关于规则统 计债券持拥有人名单,本息顶付方法及其他详细装置排依照债券吊销机构的相干规则 操持。 5、付息日:本期债券的付息日期为 2018 年到 2020 年每年的 2 月 20 日,若 投资者在第 2 岁末了行使回特价而沽权,则本期债券回特价而沽片断的付息日为 2018 年到 2019 年每年的 2 月 20 日,第 2 年的儿利包同回特价而沽债券的基金壹道顶付(如遇法定节 假期或休憩日,则顺延到其后的第 1 个买进卖日)。 6、届期日:本期债券的届期日为 2020 年 2 月 20 日。若投资者在第 2 岁末了 行使回特价而沽权,则本期债券回特价而沽片断的届期日为 2019 年 2 月 20 日。 7、基金顶付日:本期债券的基金顶付日为 2020 年 2 月 20 日,若投资者行 使回特价而沽选择权,则本期债券回特价而沽片断的基金顶付日为 2019 年 2 月 20 日(如遇法 定节假期或休憩日,则顺延到其后的第 1 个买进卖日;顺延时间兑付款不另计利 息)。 8、发行人调理票面利比值选择权:发行人拥有权决议在本期债券存放续期的第 2 岁末了调理本期债券后 1 年的票面利比值。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息 新来的第 30 个买进卖日,在中国证监会指定的上市公司信息说出媒体上颁布匹关于 能否调理本期债券票面利比值以及调理幅度的公报。若发行人不行使调理票面利比值 选择权,则本期债券后续限期票面利比值仍护持原拥有票面利比值不变。 9、投资者回特价而沽选择权:发行人收回关于能否调理本期债券的票面利比值及调 整顿幅度的公报后,投资者拥有权选择在本期债券存放续期内第 2 个计息年度付息日将 其持拥局部本期债券整顿个或片断按面值回特价而沽给发行人。本期债券存放续期内第 2 个计 息年度付息日即为回特价而沽顶付日,发行人将依照深提交所和吊销机构相干事情规则完 成回特价而沽顶付工干。公司收回关于能否调理本期债券的票面利比值及调理幅度的公报 之日宗 3 个买进卖日内,行使回特价而沽权的债券持拥有人却经度过指定的买进卖体系终止回特价而沽 申报,债券持拥有人的回特价而沽申报经确认后不能吊销,相应的公司债券份额将被松冻结 买进卖;回特价而沽申报期不竭止申报的,则视为僵持回特价而沽选择权,持续持拥有本期债券并 接受上述关于能否调理本期债券票面利比值及调理幅度的决议。 九、债券信誉等级 根据结合信誉评级拥有限公司出产具的《深圳欧菲光科技股份拥有限公司 2017 年 面向合格投资者地下发行公司债券(第壹期)信誉评级报告》,发行人的主体信 用等级为 AA 级,本期债券信誉等级为 AA 级。在本期债券的存放续期内,资信评 级机构每年将对公司主体信誉等级和本期债券信誉等级终止壹次跟踪评级。 什、募集儿子资产用途 本期债券募集儿子资产 10 亿元人民币,扣费发行费 300 万元后,拟将 73,000 万元用于发还银行借款,26,700 万元用于增补养触摸屏、摄像头模组和指纹模组等 日日经纪所需的活触动资产。 什壹、募集儿子资产的验资确认 经父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的父亲华验字[2017]000106 号《验 资报告》,截到 2017 年 2 月 22 日止,广发证券股份拥有限公司指定的申购资产专 用账户收到本期公司债券发行网下申购资产共计人民币 1,000,000,000.00 元(父亲 写:人民币拾亿元整顿)。经父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的父亲华验字 [2017]000105 号,截到 2017 年 2 月 23 日止,深圳欧菲光科技股份拥有限公司收到 本期债券募集儿子资产净额人民币 997,000,000.00 元(父亲写:人民币玖亿玖仟柒佰万 元整顿)。 第四节 债券上市与托管根本情景 壹、债券上市把关机关及文号 经深圳证券买进卖所深证上【2017】184 号文赞同,本期债券将于 2017 年 3 月 24 日宗在深提交所集儿子合竞价体系和概括协议买进卖平台副边挂牌买进卖终止让, 证券信称为“17 欧菲 01”,证券代码为“112499”。 二、债券上市托管情景 根据中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司供的债券托管证皓,本期 债券曾经整顿个托管在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司。 第五节 发行人首要财政情景 壹、发行人侵犯口径首要财政数据 单位:万元 资产/拉亏空 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 尽资产 2,160,264.88 1,606,776.53 1,442,015.61 952,002.42 尽拉亏空 1,477,072.32 1,002,793.14 834,579.23 625,339.49 归属于母亲公司所 681,565.06 603,983.39 607,436.38 326,662.93 拥有者权利算计 单位:万元 资产/拉亏空 2016 年 9 月 30 日 2015 年12 月31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 营业顶出产 1,900,447.44 1,849,776.66 1,953,895.73 910,176.43 净盈利 56,528.42 47,845.06 72,174.06 57,133.55 归属于母亲公司所 56,675.62 47,845.06 72,174.06 57,133.55 拥有者的净盈利 经纪活触动产生的 24,250.20 58,488.10 -21,602.37 69,054.12 即兴金流动量净额 即兴金及即兴金等价 物净添加以(增添以) -54,547.09 -62,230.81 101,284.24 58,145.68 额 二、发行人侵犯报表口径首要财政目的 (壹)侵犯报表口径首要财政目的 2016.9.30/ 2015.12.31/ 2014.12.31/ 2013.12.31/ 首要财政目的 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 活触动比比值 1.10 1.39 1.50 1.04 快触动比比值 0.75 0.96 1.04 0.71 资产拉亏空比值 68.37% 62.41% 57.88% 65.69% 应收账款周转比值(次) 4.21 4.43 7.32 5.92 存放货周转比值(次) 5.86 5.14 7.14 6.12 息税折陈旧摊销前盈利(万 137,907.68 130,099.65 145,347.30 108,797.09 元) 儿利保障倍数(倍) 4.44 3.21 3.64 4.41 注: 1、活触动比比值=活触动资产/活触动拉亏空; 2、快触动比比值=(活触动资产-存放货)/活触动拉亏空; 3、资产拉亏空比值=拉亏空尽和/资产尽和; 4、应收账款周转比值=营业顶出产/应收账款平分余额, 2016 年 1-9 月数据为年募化 数据; 5、存放货周转比值=营业本钱/存放货平分余额,2016 年 1-9 月数据为年募化数据; 6、息税折陈旧摊销前盈利=盈利尽和+儿利费+折陈旧+摊销; 7、儿利保障倍数=(盈利尽和+儿利费) /儿利费 (二)近日到叁年及壹期净资产进款比值及每股进款(侵犯报表口径) 根据中国证监会颁布匹的《地下发行证券公司信息说出编报规则第 9 号——净 资产进款比值和每股进款的计算及说出(2010 年修订)》的规则,公司近日到叁年 及壹期净资产进款比值及每股进款情景如次: 加以权平分净 每股进款(元/股) 报告期 财政目的 资产进款比值 根本每股进款 稀释每股进款 归属于公司普畅通股股东方的净盈利 8.98% 0.55 0.55 2016 年 扣摒除什分日性损更加后归属于公司 1-9 月 7.95% 0.49 0.49 普畅通股股东方的净盈利 归属于公司普畅通股股东方的净盈利 8.22% 0.46 0.46 2015 年 扣摒除什分日性损更加后归属于公司 6.86% 0.39 0.39 普畅通股股东方的净盈利 归属于公司普畅通股股东方的净盈利 16.67% 0.75 0.75 2014 年 扣摒除什分日性损更加后归属于公司 12.79% 0.62 0.62 普畅通股股东方的净盈利 归属于公司普畅通股股东方的净盈利 19.86% 1.25 1.25 2013 年 扣摒除什分日性损更加后归属于公司 18.00% 1.13 1.13 普畅通股股东方的净盈利 第六节 本期债券的偿付风险及对策主意 关于本期债券的偿付风险、偿债方案及保障主意,请见公司于2017年2月16 日说出的本期债券《募集儿子说皓书》“第四节 增信机制、偿债方案及其他保障措 施”。 第七节 债券跟踪评级装置排说皓 根据接管机关和结合信誉对跟踪评级的拥关于要寻求,结合信誉将在本次债券存放 续期内,在每年深圳欧菲光科技股份拥有限公司年报公报后的两个月内终止壹次定 期跟踪评级,并在本次债券存放续期内根据拥关于情景终止不活期跟踪评级。 欧菲光应按结合信誉跟踪评级材料清单的要寻求,供拥关于财政报告以及其他 相干材料。欧菲光如突发严重变募化,或突发能对信誉等级产生较父亲影响的严重 事情,应即时畅通牒结合信誉并供拥关于材料。 结合信誉将亲稠密关怀欧菲光的相干情景,如发皓欧菲光或本次债券相干要斋 出产即兴严重变募化,或发皓其存放在或出产即兴能对信誉等级产生较父亲影响的严重事情时, 结合信誉将踏实拥关于情景并即时评价其对信誉等级产生的影响,据以确认或调理 本次债券的信誉等级。 如欧菲光不能即时供上述跟踪评级材料及情景,结合信誉将根据拥关于情景 终止剖析并调理信誉等级,必要时,却颁布匹信誉等级临时违反灵,直到欧菲光供 相干材料。 结合信誉对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和买进卖所网站公报,且 在买进卖所网站公报的时间不深于在本公司网站、其他买进卖场合、媒体容许其他场 合地下说出的时间;同时,跟踪评级报告将报递送欧菲光、接管机关等。 第八节 债券受命办人 关于本期债券的债券受命办人及债券受命办协议首要情节,详见公司于 2017 年 2 月 16 日说出的本期债券《募集儿子说皓书》“第九节 债券受命办人”。 第九节 债券持拥有人会规则的拥关于情景 关于本期债券的债券持拥有人会规则的首要情节,详见公司于 2017 年 2 月 16 日说出的本期债券《募集儿子说皓书》“第八节 债券持拥有人会”。 第什节 募集儿子资产的运用 本期债券发行规模为10亿元,扣费摒除发行费300万元后,本期债券募集儿子资 金拟将73,000万元用于发还银行借款,26,700万元用于增补养触摸屏、摄像头模组 和指纹模组等日日经纪所需的活触动资产。 (壹)发还银行借款 本期债券募集儿子资产拟将73,000万元用于发还下列银行借款: 拟发还金额 借款人 借款银行 届期日 (万元) 南昌光电 中国进出口产银行 20,000 2017/05/17 南昌光电 中国进出口产银行 5,000 2017/06/02 南昌生物识佩 国度开辟银行深圳分行 13,000 2017/04/13 南昌生物识佩 国度开辟银行深圳分行 10,000 2017/04/13 南昌生物识佩 国度开辟银行深圳分行 15,000 2017/04/13 南昌生物识佩 国度开辟银行深圳分行 10,000 2017/04/13 算计 73,000 (二)增补养活触动资产 本期债券募集儿子资产拟将26,700万元用于增补养公司活触动资产以满意日日经纪 需寻求,详细资产运用装置排如次: 项目 拟增补养活触动资产金额(万元) 触摸屏 6,700 摄像头模组 11,000 指纹模组 9,000 算计 26,700 本期债券募集儿子资产运用却以调理并优募化公司债构造,满意公司事情运营 和拓展的需寻求,拥有助于进壹步改革公司财政情景,为公司展开供保障。 第什壹节 其他要紧事项 壹、当年累计新增借款情景 截到2017年2月28日,公司当年累计新增借款为人民币19.00亿元,占上岁末了 侵犯报表所拥有者权利(2016 岁末了,不经审计金额为83.84亿元)的22.66%,超越2 0%。上述财政数据均不经审计,新增累计借款的统计口径为银行存贷款、付托存贷款、 融资出赁借款、小额存贷款、发行公司债券、匪金融企业债融资器等。 公司当年累计新增借款规模较父亲,首要缘由为: 1、当年内为满意事情展开 要寻求新增短期借款;2、当年内新增发行公司债券。上述新增借款均为满意公司 事情展开需寻求,上述新增借款对公司偿债才干无严重影响。截到本上市公报书签 署日,公司各项事情经纪情景摆荡。 第什二节 本期债券发行的相干机构 壹、发行人 名称:深圳欧菲光科技股份拥有限公司 寓所:深圳市阴暗中新区公皓街道松白公路华发路段欧菲光科技园 办公地址:深圳市阴暗中新区公皓街道松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代理人:蔡荣军 董事会秘书:肖燕松 联绕人:肖燕松、程晓黎 电话:0755-27555331 传真:0755-27545688 邮政编码:518106 二、主接销商、债券受命办人 名称:广发证券股份拥有限公司 寓所:广东方节广州市星河北边路 183-187 号父亲邑会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东方节广州市星河北边路 183-187 号父亲邑会广场 43 楼(4301-4316 房) 法定代理人:孙儿子树皓 项目秉政人:许宁、善莹 电话:020-87555888 传真:020-87557566 邮政编码:510075 叁、分销商 名称:开创证券拥有限责公司 寓所:北边京市正西城区道德胜于门外面父亲街 115 号道德胜于尚城 E 座 办公地址:北边京市正西城区道德胜于门外面父亲街 115 号道德胜于尚城 E 座 法定代理人:吴涛 联绕人:赵冬令梅 电话:010-59366105 传真:010-59366108 邮政编码:100088 四、发行人律师 名称:国浩律师(深圳)事政所 寓所:深圳市深南小道 6008 号特区报业父亲厦 22 楼及 24 楼 办公地址:深圳市深南小道 6008 号特区报业父亲厦 22 楼及 24 楼 担负人:张敬前 接办律师:唐邑远、黄媛 电话:0755-83515666 传真:0755-83515333 邮政编码:518034 五、审计机构 名称:父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 寓所:北边京市海淀区正西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 办公地址:北边京市海淀区正西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 担负人:梁春天 接办报户口会计师师:杨劼、张洪富 电话:010- 58350011 传真:010-58350006 邮政编码:100039 六、资信评级机构 名称:结合信誉评级拥有限公司 寓所:天津市南开区水上公园北边道 38 号酷爱俪园公寓 508 办公地址:天津市南开区水上公园北边道 38 号酷爱俪园公寓 508 法定代理人:吴金善 联绕人:冯磊、蔡昭 电话:010-85172818 传真:010-85171273 邮政编码:300191 七、主接销商的收款账户及开户银行 开户银行:工行广州市第壹顶行 账户名称:广发证券股份拥有限公司 银行账户:3602000129200191192 八、募集儿子资产专项账户及开户银行 开户银行:国度开辟银行股份拥有限公司深圳市分行 账户名称:深圳欧菲光科技股份拥有限公司 账号:44301560043543560000 九、本期债券央寻求上市的证券买进卖所 名称:深圳证券买进卖所 寓所:深圳市福田区深南小道 2012 号 担负人:王建军 电话:0755-82083333 传真:0755-82083275 邮政编码:518038 什、本期债券吊销机构 名称:中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司 寓所:深圳市福田区莲花街道深南小道 2012 号深圳证券买进卖所广场 25 楼 法定代理人:周宁 电话:0755-25938000 传真:0755-25988122 邮政编码:518038 第什叁节 备查文件 壹、备查文件目次 本上市公报书的备查文件目次如次: 1、发行人近日到叁年及壹期的财政报告及近日到叁年的审计报告; 2、广发证券股份拥有限公司出产具的上市核对意见; 3、国浩律师(深圳)事政所出产具的法度意见书; 4、结合信誉评级拥有限公司出产具的资信评级报告; 5、债券受命办协议; 6、债券持拥有人会规则; 7、中国证监会把关本次发行的文件; 二、查阅时间 本期债券发行限期内。 叁、查阅地点 1、发行人:深圳欧菲光科技股份拥有限公司 寓所:深圳市阴暗中新区公皓街道松白公路华发路段欧菲光科技园 电话:0755-27555331 传真:0755-27545688 联绕人:肖燕松、程晓黎 2、主接销商:广发证券股份拥有限公司 寓所:广东方节广州市星河区星河北边路 183-187 号父亲邑会广场 43 楼(4301-4316 房) 联绕电话:020-87555888 传真:020-87557566 联绕人:许宁、善莹 (以下无注释) (本页无注释,为《深圳欧菲光科技股份拥有限公司 2017 年面向合格投资者 地下发行公司债券(第壹期)上市公报书》之签章页) 发行人:深圳欧菲光科技股份拥有限公司 年 月 日 (本页无注释,为《深圳欧菲光科技股份拥有限公司 2017 年面向合格投资者 地下发行公司债券(第壹期)上市公报书》之签章页) 主接销商:广发证券股份拥有限公司 年 月 日

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