往昔日却转债申购壹览:长城转债与富祥转债

  往昔日却转债申购壹览:长城转债与富祥转债

  长城转债(113528)根本信息壹览

  发行述况

  债券代码

  113528

  债券信称

  长城转债

  申购代码

  754897

  申购信称

  长城发债

  原股东方配特价而沽认购代码

  753897

  原股东方配特价而沽认购信称

  长城配债

  原股东方股权吊销日

  2019-02-28

  原股东方每股配特价而沽额(元/股)

  3.5530

  正股代码

  603897

  正股信称

  长城科技

  发行标价(元)

  100.00

  还愿募集儿子资产尽和(亿元)

  6.34

  申购日期

  2019-03-01 周五

  申购下限(万元)

  100

  发行对象

  (1)向发行人原股东方优先配特价而沽:发行公揭颁布匹的股权吊销日2019年2月28日(T-1日)收盘后吊销在册的发行人所拥有股东方。(2)网上发行:中华人民共和国境内持拥有上提交所证券账户的社会帮群投资者,带拥有:天然人、法人、证券投资基金等(法度法规避免避免购置者摒除外面)。(3)网下发行:持拥有上提交所证券账户的机构投资者,带拥有根据《中华人民共和国证券投资基金法》同意设置的证券投资基金和法度法规容许申购的法人,以及适宜法度法规规则的其他机构投资者。(4)本次发行的接销团弄成员的己营账户不得参加以本次网上及网下申购。

  发行典型

  买进卖所体系网上向社会帮群投资者发行,买进卖所体系网下向机构投资者协议发行,买进卖所体系网上向原A股拥有限特价而沽股东方优先配特价而沽,买进卖所体系网下向原A股拥有限特价而沽股东方优先配特价而沽

  发行凡例

  本次地下发行的却转债向发行人在股权吊销日2019年2月28日(T-1日)收盘后吊销在册的原股东方实行优先配特价而沽,原股东方优先配特价而沽后余额片断(含原股东方僵持优先配特价而沽片断)采取网下对机构投资者配特价而沽和网上经度过上提交所买进卖体系向社会帮群投资者出产特价而沽的方法终止。网下和网上预设的发行数比例为90%:10%。如网上、网下投资者申购的却转债数累计之和超越原股东方优先配特价而沽后剩的却转债数,发行人和主接销商将根据原股东方趾额配特价而沽后的余额和网上、网下还愿申购情景,依照网上发行中签比值和网下配特价而沽比例趋于不符的绳墨决定终极的网上和网下发行数。

  债券替换信息

  正股价(元)

  24.27

  正股市净比值

  2.58

  债券即兴价(元)

  100.00

  转股价(元)

  24.18

  转股价

  100.37

  溢价比值

  -0.37%

  回特价而沽触发价

  16.93

  强大赎回触发价

  31.43

  转股末了尾日

  2019年09月09日

  转股完一齐日

  2025年02月28日

  债券信息

  发行标价(元)

  100.00

  债券发行尽和(亿)

  6.34

  债券年度

  2019

  债券限期(年)

  6

  信誉级佩

  AA-

  评级机构

  -

  上市日

  -

  退市日

  -

  宗息日

  2019-03-01

  停息日

  2025-02-28

  届期日

  2025-03-01

  每年付息日

  03-01

  利比值说皓

  第壹年0.5%、第二年0.8%、第叁年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年3.0%。

  申购情景

  申购日期

  2019-03-01 周五

  中签号颁布匹日期

  2019-03-05 周二

  上市日期

  -

  网上发行中签比值(%)

  -

  筹资用途

  前言号

  项目名称

  方案投资尽和(万元)

  方案参加募集儿子资产(万元)

  1

  湖州长城电工新材科技拥有限公司年产8.7万吨高干用特种线材项目

  123353.00

  63400.00

  南方财富网微记号:南方财富网

  富祥转债(123020)根本信息壹览

  发行述况

  债券代码

  123020

  债券信称

  富祥转债

  申购代码

  370497

  申购信称

  富祥发债

  原股东方配特价而沽认购代码

  380497

  原股东方配特价而沽认购信称

  富祥配债

  原股东方股权吊销日

  2019-02-28

  原股东方每股配特价而沽额(元/股)

  1.8709

  正股代码

  300497

  正股信称

  富祥股份

  发行标价(元)

  100.00

  还愿募集儿子资产尽和(亿元)

  4.20

  申购日期

  2019-03-01 周五

  申购下限(万元)

  100

  发行对象

  本次却转债的发行对象为持拥有中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、适宜法度规则的其他投资者等(国度法度、法规避免避免者摒除外面)。(1)向发行人的原A股股东方优先配特价而沽:发行公揭颁布匹的股权吊销日(即2019年2月28日,T-1日)收盘后吊销在册的发行人A股股东方。(2)社会帮群投资者:在深提交所开立证券账户的境内天然人、法人、证券投资基金以及适宜法度法规规则的其他投资者(法度法规避免避免购置者摒除外面)。(3)网下发行:持拥有深提交所证券账户的机构投资者,带拥有根据《中华人民共和国证券投资基金法》同意设置的证券投资基金和法度法规容许申购的法人,以及适宜法度法规规则的其他机构投资者。(4)本次发行的联席主接销商的己营账户不得参加以网上申购。

  发行典型

  买进卖所体系网上向社会帮群投资者发行,买进卖所体系网下向机构投资者协议发行,买进卖所体系网上向原A股拥有限特价而沽股东方优先配特价而沽

  发行凡例

  本次发行的却转债向股权吊销日收盘后吊销在册的发行人原A股股东方实行优先配特价而沽,原A股股东方优先配特价而沽后余额片断(含原A股股东方僵持优先配特价而沽片断)采取网下对机构投资者配特价而沽和经度过深圳证券买进卖所买进卖体系网上向社会帮群投资者出产特价而沽的方法终止。

  债券替换信息

  正股价(元)

  18.35

  正股市净比值

  3.69

  债券即兴价(元)

  100.00

  转股价(元)

  18.05

  转股价

  101.66

  溢价比值

  -1.63%

  回特价而沽触发价

  12.64

  强大赎回触发价

  23.47

  转股末了尾日

  2019年09月09日

  转股完一齐日

  2025年03月01日

  债券信息

  发行标价(元)

  100.00

  债券发行尽和(亿)

  4.20

  债券年度

  2019

  债券限期(年)

  6

  信誉级佩

  AA-

  评级机构

  -

  上市日

  -

  退市日

  -

  宗息日

  2019-03-01

  停息日

  2025-02-28

  届期日

  2025-03-01

  每年付息日

  03-01

  利比值说皓

  第壹年0.6%,第二年0.8%,第叁年1.2%,第四年1.5%,第五年2.0%,第六年3.0%。

  申购情景

  申购日期

  2019-03-01 周五

  中签号颁布匹日期

  2019-03-05 周二

  上市日期

  -

  网上发行中签比值(%)

  -

  筹资用途

  前言号

  项目名称

  方案投资尽和(万元)

  方案参加募集儿子资产(万元)

  1

  时新酶按捺剂扩产及产业链延伸项目

  55575.00

  35000.00

  2

  环保设备破开格提升改造项目

  8538.70

  7000.00

  南方财富网微记号:南方财富网

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